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    國內TOP 10電池大廠市占破97%

    發布時間:2023-10-27

    國內電池廠商的市場集中度仍在不斷提升。

    新數據顯示,在1-10月份動力電池裝機量當中,Top10電池廠商的占比為97.3%,對比2022年的95%市場占比,提升了2.3個百分點。

    梳理近四年的數據也可以發現,市場集中度呈現加速趨勢:

    2020年,Top10電池廠商裝機市占率為91.8%。

    2021年,Top10電池廠商裝機市占率為92.3%。

    2022年,Top10電池廠商裝機市占率為95%。

    2023年1-10月,Top10電池廠商裝機市占率為97.6%。

    2022年以來,頭部電池廠商的市占率的明顯明顯快于2020年-2022年的市占率提升。

    不僅如此,市場集中度加速,頭部電池企業的集中度亦有分化。進一步拆分,從Top3、Top5、Top10以及Top15的市占率提升程度來看:

    Top3近四年年均市占率提升近3個百分點。

    Top5近四年年均市占率提升近2.2個百分點。

    Top10近四年年均市占率提升近1.9個百分點。

    Top15近四年年均市占率提升近1.1個百分點。

    Top3以及Top5近四年來市場集中度的提升速度更快,提升幅度也更為明顯。同樣的,2022年以來,Top3和Top5在2022年以來的市場提升速度也更快。結合2022年以來的市場走向可以看到,近兩年也是鋰電產業波動為明顯的兩年。

    2022年行業經歷了空前的產能擴張,碳酸鋰價格也一路飆升到60萬元/噸;之后在2023年,行業在需求腰斬中集體進入去庫存,碳酸鋰、六氟磷酸鋰、三元材料等價格普遍跌超50%。

    行業大開大合下,對于上下游擾動尤為明顯,包括上下游的采購模式、市場預期、利潤分配都帶來一系列影響。

    這種產業鏈的劇烈波動,也加速了市場洗牌。根據高工鋰電追蹤,在庫存消化、產能利用率、利潤率等多個維度,頭部鋰電廠商的各項指標的表現均優于腰部及以下的企業。

    在二季度產業拐點,廠商的產能利用率恢復速度更快,更能享受到訂單帶來的業績回升;在存貨上,廠商普遍采取靈活、謹慎的庫存策略,從一季度到三季度,整體庫存消化有序進行,相比部分腰部及以下企業庫存消化并不徹底;在利潤上,借助對上游材料廠商的議價,今年一季度到三季度,頭部電池廠商的銷售利潤率不斷提升。

    綜合來看,鋰電產業經歷瘋狂擴張到產能過剩,經歷資本、機構的蜂擁而上到一二級市場的集體退潮,鋰電產業敘事結構已經從講規模轉移到了講質量、講性能。在這個過程,頭部廠商憑借品牌、資金、規模、技術、渠道建立的優勢不斷擴大、穩固。行業頭部市占率不斷提升背后,行業競爭格局已漸趨穩定。


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